美国国债收益率上升，量化基金经理转向股票投资

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上周的通胀报告对美联储的宽松周期几乎没有影响。在过去几周中，美国10年期国债收益率从3.6%迅速上升至4.1%。这一变化的根本驱动因素是量化基金经理的交换，他们从固定收益投资转向股票。随着债券价格下跌，收益率上升。尽管如此，这并没有阻止股市末日论者试图利用这一情况。他们试图尽可能地利用每一个杠杆来说股票不能继续上涨。但他们没有关注更大的故事背景。